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两年增三倍、估值600亿美元,陆金所或于4月赴港上市

发布时间:2018-01-12 21:00浏览次数:100Tags:华夏互联网金融

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关于陆金所IPO的消息传言已久。

据网贷之家报道,其获得一份陆金所股权转让的简单意向材料,根据该材料所述,“陆金所拟定于2018年1月底港交所交表,预计4月份上市,承销券商为大摩、美林、美国银行、花旗、瑞信”。华夏互金联系陆金所方面,对方表示“不予置评”。

该材料称,上海陆家嘴国际金融资产交易市场股份有限公司(陆金所),于2011年9月在上海注册成立,是中国平安旗下成员之一,总部位于国际金融中心上海陆家嘴。截至目前,陆金所为国内最大的互联网财富管理平台,已实现注册用户超3300万,服务超数10万高净值人群,资产管理规模近5000亿,2017年度净利润为50亿人民币,2018预计净利润为100亿人民币。

据了解,上述材料是某公司有意愿出售其持有的陆金所部分股票,而在市场上寻找买主所释放的消息。

根据材料,该公司有意愿将其持有的约3000万美元股份价值(560,057股,每股55.28美元)出售。交易结构为:通过境外BVI持有;退出方式为:无限售条款,二级市场退出;兜底条款为:上市后退出价格如低于本次转让估值,差价将由原股东全额补足:高于600亿美元估值部分收益归属新股东。

该材料称,目前,陆金所估值约为600亿美元(陆金所2018-2020年预测将有40%的年复合增长率,预计二级市场的市盈率在40倍)。

值得一提的是,一位接近承销商的知情人士也对网贷之家透露称,陆金所将于本月底向港交所交表,预计4月上市。与上述信息一致。

(陆金所的股权结构图,来源:企查查)

此前,坊间多次传出陆金所IPO的消息,但每一次都不了了之。最近的一次消息为2017年12月5日路透社旗下出版物IFR报道称,陆金所计划2018年上半年在香港IPO,融资规模30-50亿美元。

网贷之家研究院院长于百程分析指出,陆金所上市之路可谓一波三折,传了多次。在2016年1月陆金所B轮融资的时候,当时估值在185亿美元。之后2016年4月开始,整个互联网金融行业迎来了风险专项整治,或影响了其上市的进程。目前,互金专项整治接近收官阶段,政策相对明朗,2017年下半年开始的互金企业境外上市潮等,都给陆金所IPO提供了时间窗口。

他表示,陆金所600亿美元的估值,已是2年前的3倍多,估值增长较为迅速。按此估值,陆金所仅次于蚂蚁金服,超过了众安在线和京东金融。

附陆金所上市传闻时间表:

2014年5月,陆金所就传出分拆上市的消息,连招股说明书也被爆出,估值达1000亿元。

2014年11月,就有媒体报道,陆金所当时已低调启动上市前的路演推广,并初步圈定了多家基石投资人。不仅包括传闻中的摩根士丹利(中国)股权投资管理有限公司,还有鼎晖投资等多家知名创投公司。

2015年12月,陆金所联席董事长兼CEO计葵生首次对媒体确认陆金所将上市。

2016年5月,计葵生在接受彭博专访时表示,由于P2P市场动荡以及对政府将加强监管的疑虑,陆金所控股IPO将推迟到2017年。

2016年8月,平安首席财务官兼副总经理姚波表示,陆金所预计将于下半年实现IPO。

2016年9月,陆金所CFO郑锡贵表示,公司可能于2017年底前在香港上市,而且不打算寻求IPO前的融资。

2017年3月,陆金所联席董事长兼CEO计葵生在接受媒体采访时曾表示,陆金所控股有限公司正在准备IPO,具体上市时间需要等到市场条件成熟,至于上市地点,可能是香港。

2017年10月16日,中国平安副董事长孙建一在接受采访时透露,陆金所B轮估值185亿美元,陆金所控股上市进程正在积极推进中。

2017年11月,中国平安首席财务执行官兼总精算师姚波表示,平安考虑将科技、互联网子公司分拆上市。

2017年12月5日,路透社旗下出版物IFR报道,中国在线财富管理公司、平安旗下陆金所最早或将于2018年上半年在香港公开上市,募集资金或将高达50亿美元。

来源:网贷之家作者:牧晨

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