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    南航要搞大事情中线航空股逻辑硬、B股这个“鸡肋”今天助A股一次性完成技术调整——每日五分钟研报全知道0323
    信息来源:网络整理  ‖  发稿作者:上海新闻资讯   ‖  发布时间:2018-07-12 11:04  ‖  查看次  ‖  
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    1、B股:翻了翻B股指数的日K,2016年以来差不多每隔50个左右交易日一次大跌,会明显拖累A股。但将时间和样本区间拉长来看,对A股来说影响五五开。自2000年以来B股指数跌幅超过4%的共有134次,其中当天沪指涨幅超B股指数4%以上的高达37次。而在随后的5个交易日里18天上涨,19天下跌。所以,将B股指数表现列为A股的预示指标,并不准确。

    南航要搞大事情中线航空股逻辑硬、B股这个“鸡肋”今天助A股一次性完成技术调整——每日五分钟研报全知道0323

    那么为什么B股时不时的就来一次?可能与流动性较差以及B股越来越边缘化的原因有关,每次B股大幅调整无非4种原因:

    或是美国频繁加息,美元强势,人民币汇率贬值升温;
    或是B股股改受阻预期;
    或是受A股调整的牵连;
    或是B股前期获利盘较大后的技术调整

    目前前三者情况未看到,本次B的下跌更多的可能是前期获利盘较大后的一次正常的技术调整 (国金证券)

    2、MSCI:MSCI又开始新一轮市场征询了,其中就包括是否将A股纳入其新兴市场指数。今年的这次有个超预期的东西,就是MSCI首次提出以“互联互通”作为纳入的框架,而非之前基于QFII/QRFII的通道。

    具体而言,“互联互通”框架与之前的QFII/RQFII主要有3点主要不同:

    离岸人民币汇率将作为指数计算的基准汇率,而非之前的在岸汇率;
    被纳入的A股将仅为在“互联互通”机制下的大盘蓝筹,而非之前全部A股大盘蓝筹(按MSCI的计算标准);
    A-H同时上市的公司只有H股部分将被纳入MSCI新兴市场及中国指数,而非之前的同时包括A-H两地股票。

    So,最后即使通过也是示范效应大于实质冲击,而且在新算法下,将有169只A股被纳入MSCI指数,比之前的448只明显减少(主要因为A-H同时上市的股票现在只有H股会进入指数)

    以“互联互通”股票池进行纳入,今年MSCI将A股纳入的新框架很超预期! (中信证券)

    3、航空:周三“美南之恋”被曝光南航今天紧急停牌,晚上公告称“正在筹划重大战略合作事项,且5个工作日内公告上述重大事项并复牌”。对于美航而言,北京基本上被国航和美联航把持,上海也基本上被东航和达美航空把持,其未来在北京和上海发展空间非常有限。而广州基本上由南航把持,竞争格局较好,存在发展空间。美航入股南航背后:北京被国航和美联航把持,上海被东航和达美航空把持,广州未来是南航和美航的天地? (招商证券)

    我在想,美航入股后,腾讯之类的会不会入股?类似携程入股东航?还有客座率、燃油成本、汇兑损益等基本面都同比转好,还有混改国企刺激,这么一想,中线逻辑很硬嘛

    南航要搞大事情中线航空股逻辑硬、B股这个“鸡肋”今天助A股一次性完成技术调整——每日五分钟研报全知道0323

    4、纺服:挖消费股滞涨这件事情,还是值得做的。怎么做,三部曲:拉数据-作对比-估空间。从食品饮料、家电到零售、轻工、医药、社会服务业,最后消费品行业只剩下纺织服装行业的龙头公司没涨,盘面看了下森马服饰、海澜之家的确都还在底部躺着呢。列了几张图,算是一目了然,静待明天再有哪位分析大大再挖出个新“洼地”!消费品哪个板块龙头还没涨?——纺织服装龙头 (国泰君安)

    南航要搞大事情中线航空股逻辑硬、B股这个“鸡肋”今天助A股一次性完成技术调整——每日五分钟研报全知道0323

    南航要搞大事情中线航空股逻辑硬、B股这个“鸡肋”今天助A股一次性完成技术调整——每日五分钟研报全知道0323

    5、消费股:今天格力电器大涨,逆市当了一把王者。某位券商美女分析师几个月前许下的1800亿市值小愿望,逆市实现了!心里十分乐呵朋友圈里九宫格发文庆贺。格力股价离历史新高也仅仅碎步之遥。

    南航要搞大事情中线航空股逻辑硬、B股这个“鸡肋”今天助A股一次性完成技术调整——每日五分钟研报全知道0323

    但不忍直视的是,听闻,很多以前专注家电领域研究的领导,反而错失了本轮家电板块的行情或者说提前下了车,而相反很多之前对家电不是特别熟悉的领导倒是赚了家电的大钱。根源在太过于纠结过去的消费品估值体系,觉得消费品的整体估值相较于历史均值已经处于相对偏高的位置。

    其实估值逻辑已经在变化!之前是因为无风险利率处于高位,市场更愿意赚取基于PE提升逻辑的“快钱”而非赚取业绩稳健增长的“钱”。16年茅台估值的持续上行或许只是优质消费品估值提升的开始。

    我们认为在优质家电股普遍维持近20%甚至以上业绩增长叠加较高股息率保障背景下,如股息率超7%的格力电器,其不到10倍的估值水平大概率是低估的,同时对比海外家电股来看,大多数增速非常缓慢的公司却持续享受着市场15-20倍的估值水平,而目前国内优质价值蓝筹的估值水平还远未到达这一区间,除厨电个股估值水平稍高外(主要还是因为增速预期快,但PEG并不高),大家电股票的估值水平平均仅略超10倍,因此从估值角度来看当前板块存在泡沫的概率很小。

    为什么专注家电研究的错失了本轮行情?反而对家电不是特别熟悉的倒是赚了大钱? (长江证券)



                  
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